Résumé par Lilith pour Buffy VS. Interdiction formelle de recopier.
A l’Hyperion, Angel discuta avec Lorne alors que Fred et Gunn se préparent pour une mission. Lorne veut qu’Angel aille discuter avec Cordy, maintenant qu’elle a retrouvé la mémoire mais celui-ci ne veut pas car c’est trop tôt. Pendant ce temps, chez Connor, Cordy regarde un film à la tv et Connor lui amène de quoi grignoter devant. Elle le remercie pour les friandises mais aussi pour tout ce qu’il a fait pour elle puis elle lui avoue que lorsuq’elle tente de dormir, le gôut du sang lui vient et qu’elle voit que quelque chose d’inévitable va arriver, quelque chose de très dangereux mais qu’elle n’a pas pu l’expliquer à Angel. Tout à coup, Connor se transforme en démon rouge et se jette sur elle. Quelques secondes plus tard, Cordy se reveille effrayée et Connor est là pour la rassurer.
Plan devant une maison, Gunn et Fred parlent avec une dame qui y habite et elle leur dit que le bruit est insupportable. Lorsqu’elle s’en va dans la cuisine, Gunn et Fred vont dans la salle de bain afin d’exterminer les démons larves mais ils ne voient rien. Gunn dit alors à Fred que c’est le style de lieu dans lequel ils pourraient vivres ensembles plus tard et à ce moment des bruits commençent à venir de tous cotés. Ils sont encerclés et tout à coup, le miroir explose révélant des tas de rats. Fred et Gunn hurlent et finissent pas sortir et par dire à la proprio qu’il faut faire venir un exterminateur ou plutôt démolir la maison.
Chez Wes, Lilah est vétue comme Fred avec des lunettes, des nattes et tout. Wes rentre et elle s’approche de lui en le questionnant sur l’effet que lui fait Fred puis elle commence à l’embrasser avec passion et alors qu’ils se déshabillent mutuellement, Wes demande à Lilah de garder les lunettes.
De retour à l’hotel, Fred et Gunn discutent de leur relation. En effet, depuis le meurtre du prof de Fred ceux-ci se sont beaucoup éloignés l’un de l’autre et Gunn veut que ça cesse mais Fred n’est pas prête et s’en va. Plan sur Angel qui range des armes avec Lorne lorsque Connor arrive. Il lui dit que Cordy reste avec lui mais qu’il veut parler avec Angel. Angel lui part dans une de ses divagations sur Cordélia afin de se rassurer lui même – elle va aller mieux et tout redeviendra comme avant …- jusqu’au moment ou Connor le coupe en l’appelant papa.
Plan chez Connor, Connor a ramené Angel pour Cordélia et il les laisse tous les deux pour discuter. Cordy lui dit qu’elle se souvient de tout et qu’elle l’aime mais que c’est trop dur et trop tôt car elle a ressentit tout ce qu’il avait fait en tant qu’Angelus. Puis ses yeux deviennent blanc et elle cri "il arrive maintenant !"
Au même instant, un démon sort de sous des pierres…
Retour sur la même scène, Cordélia se repose et explique à Angel et Connor que cette vision n’était pas normal et que quelque chose de grave se prépare. Connor s’inquiète pour elle et elle lui prend la main pour le rassurer, geste qu’Angel voit d’un mauvais oeil. Puis elle dit à Angel qu’elle doit en savoir plus et que Lorne doit l’aider.
A l’Hyperion, Gunn et Lorne croulent sous les coups de téléphone de clients et se demande où est Fred mais Gunn ne le sait pas car ils sont un peu en froid. Lorne lui assure que Fred l’aime et que c’est évident mais que c’est juste dur pour elle en ce moment. Puis un bruit retentit à l’extérieur. Gunn va voir et trouve un oiseau qui s’est ecrasé sur la baie vitré de l’hotel. Lorne lui crie de fermer ce que Gunn fait mais au même moment des tas d’oiseaux foncent sur la porte et la tache de sang. C’est mauvais signe…
Chez Wolfram & Hart, Angel attend Lilah dans son bureau. Lorsqu’elle arrive, elle s’étonne de le voir là car il y a des detecteurs puis finit par lui dire qu’il perd son temps car elle ne dira rien. A cela Angel répond que ce n’est pas le cas de Gavin – celui-ci est en effet ligoté dans un coin de la pièce- Lilah lui dit qu’il sait tout dans ce cas car personne ne parvient à déchiffrer les infos prises dans le crâne de Lorne car elles sont protégés et cela fait exploser le crane des chercheurs… Angel lui propose alors une association pour vaincre ce qui rode, ce que Lilah refuse et Angel lui conseille de bien réflechir afin de savoir qu’elle est son intérêt…
Chez Connor, Cordy allait sortir au moment même ou Connor arrive. Ils discutent un peu et Cordy lui explique qu’elle se sent attiré vers un lieu et qu’elle veut y aller car elle doit stopper le démon. Puis elle se demande ce qui peut bien être la cause de son retour sur terre et Connor la rassure en lui disant que c’est parce qu’elle est essentielle, en tout cas à lui. Puis elle lui dit qu’elle veut vraiment y aller et il décide d’aller avec elle.
Dans un entrepot, Cordy se stoppe et dit à Connor que c’est la première fois qu’elle a un objectif et qu’elle le sent. Puis elle examine les alentours et constate, ce qu’elle dit à Connor, que c’est le lieu où Darla est morte et où Connor est donc né. A ce même moment la terre s’ouvre et le démon en sort dans un grand fracas.
Alors que Connor s’attaque au démon, celui-ci l’envoit valser dans le décor dans aucune difficulté et le démon en profite pour se rapprocher de Cordélia qui est épouvantée. Connor se releve et attaque à nouveau mais en vain et retourne dans le décor (!). Le démon est près de Cordy et s’apprête à l’étrangler mais Connor – très mal en point – lui ordonne de ne pas la toucher ce qui fait rire le démon qui s’en va.
À l'hôtel, alors que Gunn est toujours à la recherche de Fred, Wes arrive er ils commencent à se disputer un peu à son propos puis Angel arrive – de retour de W&H – et leur dit que ce qui arrive est très grave, c’est la fin du monde. Il leur montre els infos qu’il a soutiré à Lilah et ils décident d’enquêter un peu. Au bout de quelques temps, ils n’ont toujours rien et tout à coup, Gunn remarque que les documenst pourraient former une sorte de puzzle, lui et Wes les rangent et ils découvrent un symbole qu’Angel nomme comme "L’oeil de feu", c’est le signe de la destruction et du chaos.
Alors que Fred est dans un bar et se morfond, une secousse se fair ressentir, la même secousse parvient chez Connor alors que Cordy pense ses blessures et elle l’empêche de se jeter dans le combat car elle se sent fautive. A l’hotel, Angel comprend d’après un plan de Wes d’où vient le problème puis Gunn ditq u’il connait cette zone et ils partent, Wes avec eux. C’est un club chic et lorsqu’ils arrivent c’est trop tard le démon a tué tout le monde et se tient devant eux, gigantesque…
Un combat s’ensuit mais le démon a le dessus et balance Angel puis Wes et Gunn dans le décor. Angel retourne toujours au combat sans abandonner et chacun use de toutes ses armes pour venir a bout du démon. Rien ne semble l’atteindre sauf peut être les balles du fusil de Wes. Puis le démon fixe Angel et lui demande s’il croit qu’elle est en sécurité avec elle et ensuite il frappe le symbole au sol ce qui fait sortir du feu et ce qui tue le démon. Le feu monte jusqu’au ciel qui l’absorbe et cela provoque une pluie de lumière…
Chez Connor, celui-ci est inquiet car il pense qu’il est peut être responsable de ce qui arrive mais Cordy le rassure et lui dit qu’il n’a jamais eu de chance dans la vie et que ça ne doit pas finir ainsi puis elle l’embrasse.
Lorne, Lilah, Fred, Wes et Gunn regardent tomber cette pluie un peu particulière.
Plan sur Angel qui observe Cordy et Connor qui font l’amour.