Résumé par Lilith pour Buffy VS. Interdiction formelle de recopier.
Connor se tient debout dans la chambre mais il refuse de comprendre ce que lui expliquent les autres au sujet de Jasmine. Angel demande au reste du gang de sortir et lui reste avec son fils.
Gunn, Wes, Fred et Lorne sortent par la fenêtre grâce à l'issue de secours.
Connor commence à se battre avec Angel.
Dans une allée, le gang grimpe dans la voiture d'Angel. Angel finit par les rejoindre sans avoir convaincu Connor et ils partent sous les yeux de Jasmine.
Toujours dans la voiture, la radio annonce que le maire de la ville va construire plusieurs batiments en l'honneur de Jasmine. Fred demande à Angel si c'était vraiment une bonne idée de laisser Connor là-bas et celui-ci dit que c'était la seule solution.
Dans la chambre de Jasmine, celle-ci est entourée de personnes nues et Connor est toujours inconscient. Une lueur verte apparait, Jasmine aspire de l'energie et Connor se reveille. Jasmine passe ses mains au dessus de Connor ce qui soigne ses blessures.
Le gang doit faire le plein et ils s'arrêtent dans une station service mais Angel se demande comment passer outre les gens que Jasmine contrôle. Ils y parviennent par la vieille methode du combat mais la police arrive et ils fuient. Le gang finit par décider de fuir par les égouts car ils sont cernés, la connaissance des lieux par Angel leur donne du temps d'avance mais tout à coup, Fred se souvient qu'ils ont oubliés Cordélia à l'hotel et Angel repond que c'était le plus simple.
Dans la chambre de Cordy, Connor est seul avec elle et lui tient les mains. Jasmine entre et Connor montre la coupure de Cordélia, Jasmine repond qu'ils ont du faire de la magie noire; puis elle demande à Connor de la laisser seule avec sa mère.
Toujours dans les égouts, le gang se souvient de tout ce qui s'est passé avec Jasmine jusqu'au moment ou Angel et Gunn tombent dans un trou et sont reçu par un jeune homme armé.
Plusieurs jeunes arrivent, ils sont armés et se battent mais vite Angel se rend compte qu'il ne sont pas maitrisés par Jasmine et le combat se stoppe. Gunn reconnait un des jeunes-hommes qui est le frêre d'un de ses anciens amis. Tout à coup, un bruit se fait entendre.
Connor retourne dans la chambre de Cordy où il n'y a plus que Jasmine qui lui explique que le sang de sa mère était un danger et que maintenant elle est là où elle voulait être. Connor la suit dehors en souriant.
Dans les égoûts, le gang apprend par les jeunes qu'un monstre vit dans les égoûts mais Fred les rassure en disant qu'ils sont des professionels de la chasse aux démons et que ce ne sera pas un problème pour eux. Angel prend une arme mais Wes a disparu...
Jasmine est dans sa chambre, elle parle au gouverneur, Connor entre et lui dit que la police a perdu toute trace d'Angel et des autres. Jasmine parle avec Connor, elle veut qu'il soit moins triste et elle dit qu'elle peut y remédier. Elle passe sa main sur son visage.
Dans une autre pièce, Lorne est nez à nez avec le démon qui lui parle de Jasmine et lui apprend que ce qu'elle représente n'est pas nommable...
Dans les égouts, Angel dit aux autres de retourner au point central et lui reste avec Lorne. Une fois les autres partis, la bande de jeunes - qui a vu le visage vampirique d'Angel - pointe des armes sur les deux hommes.
Dans l'antre du monstre, Wes discute avec ce dernier qui lui parle de la puissance de Jasmine qui est tout à la fois, aussi bien la paix que la tempête... Puis il lui dit que l'amour est un sacrifice tandis que lui dévore des vampires.
Plus loin, Angel et Lorne sont toujours menaçés par les jeunes hommes. Angel leur explique qu'il se nourrit exclusivement de sang de porc mais rien n'y fait et il finit par leur dire que s'il voulait les tuer ce serait très simple car ils ne représentent pas une menace.
Dehors, Fred et Gunn cherchent Matthew - un des jeunes hommes - et le trouvent.
Dans l'antre, Wes continue de parler avec la bête qui lui explique que le problème des humains c'est de tout vouloir nommer et catégoriser. Il lui dit que Jasmine a bien un mot dont elle prend soin mais il ne dit pas lequel.
Dehors, Mattew a été contaminé par Jasmine et Gunn est contraint de l'assomer pour le calmer un peu.
Dans le repaire, Wes demande à la bête ce qu'est le nom véritable de Jasmine mais le démon lui dit qu'il est juste un messager... A ces mots, Angel entre et dit qu'il est temps de tuer le messager. Le combat débute.
Dans les égouts, Lorne explique un peu l'histoire d'Angel aux jeunes jusqu'au moment où Fred et Gunn reviennent avec Mattew qui malheureusement contamine tout le monde (sauf ceux qui ont eu du sang de Cordélia). Dès lors Jasmine possède un par un les jeunes qui attaquent le gang qui est contraint de fuir. Cependant, ils sont vite bloqués par une foule de militaires armés jusqu'aux dents et Connor qui est devant leur dit avec la voix de Jasmine "Je crois que vous avez rencontré mon père".
Dans le repaire, Angel et Wes viennent vite à bout du démon et trouvent l'orbe bleue. Wes y pose du sang ce qui ouvre un portail... Tout à coup, Angel sent que quelque chose de mal va se passer avec son fils.
Connor dirigé par Jasmine approche avec l'armée... Wes dit à Angel que seul lui peu passer dans le portail qui mène vers une autre dimension. Tandis que le gang bloque la porte, Angel pénètre dans le portail...
L'armée entre et le combat s'en suit, on voit que Jasmine est blessée à chaque fois qu'un homme de l'armée est touché mais elle se restaure vite.
Angel est dans l'autre dimension qui est étrange, grise et où vivent des douzaines de monstres comme celui qu'il vient de tuer...