Résumé par Maya pour Buffy VS. Interdiction formelle de recopier.
Buffy qui n'a toujours pas repris les cours, a préparé le déjeuner pour ses amis.
De nuit, dans un fast food, arrive une limousine dans laquelle un homme commande quelque chose puis au moment de payer, il se révèle être un vampire et il tire le serveur dans la voiture pour le manger.
Buffy rêve d'Angel. Elle se sent coupable de l'avoir tué.
Elle et Joyce sont dans le bureau de Snyder qui pose ses conditions pour reprendre Buffy au lycée.
A la bibliothèque, Giles fait des recherches sur Acathla pour qu'il reste innofensif. Il demande donc des détails à Buffy sur son combat.
Au Bronze, Buffy se fait inviter à danser par Scott mais elle refuse. Elle remarque alors un vampire qui entraîne une fille dehors, elle les suit mais se rend compte que la jeune fille en question doit être la nouvelle tueuse. Celle- ci se présente sous le nom de Faith.
La nouvelle tueuse leur raconte ses aventures et elle leur explique que son observateur est en voyage en Angleterre.
Mr Trick (le vampire du fast food) parle avec un vieux vampire qui dit qu'il veut se venger de la tueuse pour ce qu'elle lui a fait (une cicatrice à l'oeil). Il dit que s'il le faut il tuera toutes les tueuses.
Buffy a invité Faith à diner et Joyce soumet l'idée que Faith pourrait remplacer Buffy dans son combat contre le mal.
Les tueuses patrouillent et discutent quand Faith parle d'Angel, Buffy commence à s'énerver. Soudain elles se font attaquer par 3 vampires et alors que Buffy est en dificulté avec 2, Faith se défoule sur le troisième.
Buffy pense que Faith a un problème et en parle à Giles qui décide de joindre le protecteur de cette dernière. Elle dit également que les vampires étaient au service d'un très vieux vampire du nom de Kakistos.
Buffy croise Scott qui l'invite au ciné et lui offre un anneau de Claddagh, ce qui la trouble. Arrive alors Giles qui lui annonce que l'observateur de Faith est mort.
Elle va rendre visite à Faith et lui parle de Kakistos. Celle-ci effrayée veut fuir, Kakistos à tué son protecteur. Arrive alors le vampire ce qui oglige les filles à s'enfuir. Elles se retrouvent alors coincées dans le repaire des vampires qu'elles affrontent. Mais lorsque Faith se retrouve devant Kakistos, elle est tétanisée. Buffy la sauve puis, reprenant ses esprits, Faith tue le vampire. Pendant ce temps Mr Trick a pris la fuite.
Giles a demander la permission au conseil, qui a accepté, de garder Faith sous sa protection à Sunnydale. C'est alors que Buffy révèle qu'Angel avait retrouvé son âme lorsqu'elle l'a tué.
Elle va voir Scott pour s'excuser et lui proposer de sortir avec elle. Celui-ci accepte.
Buffy se rend au manoir où est mort Angel pour y déposer l'anneau qu'il lui avait offert. Elle part, c'est alors que l'anneau s'illumine et qu'un corps tombe. C'est Angel.