Résumé par Maya pour Buffy VS. Interdiction formelle de recopier.
On voit le passé d’Angel. Il tue un jeune Homme le soir de Noël. C’est alors qu’il se réveille dans son lit.
Dans la rue, il croise Buffy qui fait ses courses pour Noël. Il lui dit qu’il n’arrive pas à dormir, c’est alors qu’il aperçoit l’homme de son rêve.
Au lycée, Buffy raconte sa rencontre avec Angel à Willow et Alex. Elle pense qu’il a un problème. Ils en viennent à parelr des vacances. Arrive Oz qui veut s’expliquer avec Willow eu sujet de son baiser avec Alex. Elle lui manque et ils se réconcilient.
Buffy et sa mère cherche un sapin quand elles tombent sur des sapins morts.
Angel est tourmenté pendant son sommeil.
Joyce a proposé d’inviter Faith pour le réveillon et Buffy va la voir pour lui proposer. Maiss celle-ci a déjà queque chose de prévu.
Angel va voir Giles pour lui demander de l’aide. Il lui explique qu’il n’arrête pas de rêver de son passé. Il veut savoir pourquoi il est revenu de l’Enfer. C’est alors qu’il voit Jenny et s’enfuit.
Il dort et rêve qu’il tue un ebonne lors d’une réception. C’est alors qu’il voit Buffy dans son rêve. Ils se réveillent tout 2 en sursaut.
Angel voit Jenny, elle se transforme en victimes d’Angelus. Il est hanté par les fantômes des gans qu’il a tué.
Buffy parle de son rêve à Giles qui l’informe de la visite d’Angel. Alex veut les aider. Willow arrive et ils commencent leur recherches. Willow explique à Buffy qu’avec Oz ils ont décidé de passer Noël ensembles.
Au manoir, Angel voit défiler toutes ses victimes.
A la bibli, les recherches continuent et Buffy s’est endormie, elle rêve. Le même rêve qu’Angel. Il vient la voir dans sa chambre et ils font l’amour. Ensuite il la tue. Ils se réveillent en sursaut. Jenny dit alors à Angel de faire ce que son instinct lui dicte : de tuer Buffy.
Giles a découvert quelque chose. Les Bringers sont des prêtres de la Force (le diable) et ils ont pû envouter Angel.
Buffy et Alex partent à leur recherches et se retrouver dans le bar de Willowy qui leur révèle ce qu’il a entendu dire.
Oz arrive chez Willow qui a préparé une soirée romantique. Elle est prête à faire l’amour avec lui mais il pense qu’elle ne l’est pas et que c’est juste pour se faire pardonner.
Joyce et Buffy font leur sapin quand Faith frappe à la porte, son RDV a été annulé. Buffy va dans sa chambre chercher ses cadeaux. Angel est là, il voit Jenny qui le pousse à tuer Buffy. Il saute alors par la fenêtre.
Buffy va voir Giles lui dit que si Angel redevient Angelus, elle devra le tuer, encore.
Angel décide de mettre fin à ses jours.
Buffy trouve où se cache les prêtres : sous les sapins morts. Elle se retrouve nez à nez avec Jenny qui lui explique qui elle est. Elle se transforme et disparaît tout en prévenant Buffy qu’au lever du jour Angel sera mort.
Elle part alors à sa recherche et le retrouve sur une colline surplombant Sunnydale. Elle essaye de le convaincre de ne pas mourir. Il la repousse, elle le frappe, il lui rend son coup. Il lui demande pourquoi elle veut le sauver il préfère mourir que de la tuer et elle lui dit qu’elle l’aime.
Il se met alors à neiger, le soleil ne se lève pas et pour la 1ère fois il neige à Noël à Sunnydale.