Résumé par Marie pour Buffy VS. Interdiction formelle de recopier.
Faith et Buffy patrouillent. Faith dit qu'elle trouve ca bizarre que Buffy n'ait jamais couché avec Alex. Elles combattent un vampire armé d'une petite et d'une grande épée mais après le combat, elles ne retrouvent plus les épées.
En effet, c'est Mr Trick qui les a prises et les ammène au Maire.
Petite journée banale pour le gang, Willow cherche une université et aide Buffy pour ses cours tandis que Cordelia se prend le bec avec Alex.
Giles discute avec un homme qui se révèle être Wesley, le nouvel observateur de Buffy, un anglais encore plus coincé que Giles ne l'était au début. Après une description de sa patrouille de la veille, Buffy apprend que les épées sont celles d'El Eliminati, un culte du démon Baltazar. Wesley n'est pas le bienvenu de la part de tout le monde et Faith s'échappe même.
Le soir venu, Buffy part à la recherche de l'amulette d'El Eliminati mais ceux ci arrivent et la lui piquent. Faith vient aider Buffy a reprendre l'amulette.
Buffy ne veut pas que Welsey prenne la place de Giles et préfère faire comme si Giles était toujours son observateur.
Pendant une interro, Buffy raconte avec enthousiasme son combat de la veille et trouve qu'Alex n'a pas l'air net quand elle mentionne Faith. Celle ci vient chercher Buffy et celle ci s'échappe avec l'autre Tueuse, abandonnant son cours. Les filles s'amusent ensuite au Bronze mais Angel vient gâcher leur fête pour dire qu'il sait où se trouve Baltazar. Wesley vient et Buffy lui prend l'amulette pour la confier à Angel et part chercher Faith.
Le démon Baltazar baigne dans son bain. Il est obèse et tout rose, immonde : yerk (lol). Il est en colère car son amulette a disparu. Pendant ce temps, Buffy et Faith vont cambrioller une boutique et prennent des armes, car comme dit Faith "Tu vois, tu veux, tu prends". Hélas, les flics arrivent, mais elles finissent par s'enfuir de la voiture de police.
Buffy rentre chez elle tandis qu'un vampire de Baltazar tente d'attaquer le Maire. Heureusement pour lui, Mr Trick et là et l'en empèche.
Dans son bain, Baltazar gronde toujours.
Willow se fait renvoyer par Buffy en lui proposant son aide car la Tueuse préfère combattre avec son autre amie la Tueuse : Faith.
Les deux Tueuses vont chez Baltazar. Pendant ce temps, Wesley et Giles se font attaquer par des vampires en plein sermont de Wesley sur la paternité de Giles envers Buffy.
Les filles se débarassent des vampires mais Faith tue sans le vouloir un humain, l'adjoint au Maire. Buffy croise Angel, du sang plein les mains... Faith s'en veut pour le meurtre.
Les deux observateurs ont RDV avec Baltazar, alias malabar géant (lol), toujours et encore après sa chère amulette. Ils sont sauvés par Angel et Buffy et Buffy tue Baltazar en l'électrocutant dans sa bassine géante.
Le Maire lance un rituel et Trick làche le vampire capturé sur lui, qui lui tranche le crane qui se reforme aussitôt : il est invincible.
Buffy vient tenter de convaincre Faith de tout dire pour le meurtre mais cette dernière avoue avoir jeté le corps de l'adjoint à la mer.