Résumé par Maya pour Buffy VS. Interdiction formelle de recopier.
Cordelia et Alex récupèrent leur toges pour le remise des diplômes. Alex sent qu’il va mourir.
Willow est nostalgique de quitter le lycée. Buffy, Alex et Willow parle de l’ascension et de la cérémonie. Alex les informe que le maire fera un discours pour le remise des diplômes.
Faith vient voir un professeur de l’université et le tue.
Chez Faith, le maire est exité par son ascension. Il considère Faith comme sa fille.
Willow est terrifiée par l’ascension et veut trouver un rituel magique pour l’empêcher.
Alex arrive en retard en cours. Anya lui propose de sortir mais il se moque d’elle et lui dit qu’il sera peut être mort. Et il lui parle de l’ascension ce qui la trouble.
A la bibli, Buffy prend connaissance du meurtre du prof et est certaine que c'est l’oeuvre de Faith. Elle veut savoir ce qu’il se passe. Alex arrive avec Anya qui a déjà assisté à une ascension.
Elle leur raconte ce qui c'est passé. C'était il y a 800 ans et le démon a tout détruit en quelques heures.
Snyder montre au maire le lieu où se déroulera la cérémonie.
Buffy pose de nombreuses questions à Anya quand arrive le maire qui les nargue. Il dit qu’il dévorera Buf. Giles s’énerve et lui plante une épée dans le cœur. Ils réalisent alors que le maire est immortel.
Alex dit à Anya qu’ils ont besoin d’elle mais celle ci est terrifiée et dit que la seule chose à faire est de s’enfuir. Cordelia arrive en demandant ce qui se passe et Alex lui dit que le maire va tous les tuer à la remise des diplômes.
Buffy fait les valises de sa mère car elle veut la protéger.
Willow et Oz font des recherches sur des rituels pour empêcher l’ascension. Willow panique et Oz l’embrasse pour la calmer. Ils font l’amour.
Buffy se rend chez le prof pour chercher des indices. Angel arrive. Buffy décide d’emmener des dossiers pour que Giles les étudie. Angel veut l’aider mais elle lui répond qu’elle n’a pas besoin de son aide. Ils se disputent à propos de la décision d’Angel de quitter la ville. Il se vexe et veut s’en aller. Buffy s’énerve et lui aussi. C'est alors qu’Angel est touché à l’épaule par une flèche tirée par Faith.
A la bibli, Giles et Buffy le soignent. Wes découvre que le prof avait découvert l’immense carcasse du démon dont Anya a vu l’ascension. Angel s’écroule. La flèche était empoisonée.
Willow et Oz sont au lit quand Giles les appel à la rescousse.
Le maire va manger des araignées de la boîte de Gavrock.
Alex, Willow et Oz font des recherches. Anya vient voir Alex et lui propose de s’enfuir avec elle. Il refuse en disant que ses amis ont besoin de lui.
Angel est très malade. Wes annonce que le conseil refuse de les aider. Buffy décide alors de tourner le dos au conseil.
Oz découvre que le seule remède contre le poison est le sang d’une tueuse. Buffy décide de lui apporter Faith.
Pendant que Willow cherche sur le net où vit Faith, Buffy se prépare.
Elle arrive chez Faith et lui dit que le seul remède pour sauver Angel, c'est son sang. Buffy est prête à la tuer. Elles commencent à se battre.
Giles et Alex ont trouvé un représentation du démon que deviendra le maire après son ascension. Il est gigantesque.
Le maire mange des araignées quand on l’informe qu’il se passe quelque chose chez Faith.
Les tueuses continuent leur bataille dehors. Buffy plante Faith avec son couteau mais celle ci se jette dans le vide et est emportée par un camion.
A suivre...