Résumé par Valérie pour Buffy VS. Interdiction formelle de recopier.
Willow et Tara marchent dans la rue. Tara pense adopter un petit chat et demande à Willow son accord. Elle souhaite en effet que la jeune sorcière se sente à l'aise dans sa chambre. Elles se tiennent par la main. Tara se réjouit car elle va assister à une réunion du scooby gang.
Chez Giles, tout le scooby gang est réuni et Tara est présente. Buffy se plaint que ses patrouilles sont trop calme alors que Riley avoue que l'Initiative est débordée. D'après Giles, cela ne présume rien de bon. Anya met alors en doute son jugement et ils commencent à se disputer. Mais quelqu'un entre et tous semblent sous le choc. Il s'agit d'Oz.
Willow est sous le choc et Tara semble troublée. Il vient tout juste d'arriver en ville. Il donne rendez-vous à Willow pour le soir car il désir lui parler. Avant de s'en aller, il leur dit être content de tous les revoir. Anya résume bien la situation en disant que maintenant tout le monde est mal à l'aise. Buffy demande à Willow si ça va. Tara annonce alors qu'elle doit partir. Willow essaie de la retenir mais elle s'en va quand même.
Le soir, Buffy et Riley patrouillent ensemble. Un démon les attaques et Buffy s'en débarrasse rapidement. Riley appelle une patrouille pour venir ramasser la dépouille. Buffy reprend alors son explication. Elle lui raconte en quelques mots l'histoire de Oz et Willow et lui apprend également que Oz est un loup-garou.. Riley à de la peine à l'accepter et ne comprend pas que Willow est pu sortir avec lui. Il est trop catégorique et ne semble pas comprendre que démon ne signifie pas automatiquement mauvais. Buffy est très déçue de sa réaction. Elle fait visiblement le parallèle avec son histoire avec Angel. Elle préfère changer de sujet et poursuivre la patrouille.
Oz passe voir Willow. Ils sortent se promener car Oz a quelque chose à lui montrer. C'est un soir de pleine lune et Oz n'est pas transformer. Il parvient désormais à se maîtriser. Willow, ravie, le prend dans ses bras. Oz lui avoue avoir parler avec Alex et savoir qu'elle n'a pas rencontré d'autres garçons. Il est maintenant différent et il veut reprendre leur relation là où ils l'ont laissée.
Dans les bois, des soldats de l'Initiative patrouillent quand ils sont attaqués par des monstres ressemblant à des loups-garous.
Dans sa chambre, Willow discute avec Oz. Ils ont discuté toute la nuit des voyages d'Oz autour du monde. C'est au Tibet qu'il est parvenu à maîtriser ses transformations. Willow est admirative. Quand il lui prend la main, elle se défile en réclamant un petit déjeuner. Oz accepte et l'attend pendant qu'elle fait sa toilette. Quand Willow est sortie, quelqu'un frappe. Oz va ouvrir et découvre Tara. Elle est très troublée et peinée de le trouver là, au petit matin. Il lui propose d'attendre Willow quelques minutes, mais elle refuse et s'en va. Quand Willow revient, Oz lui explique la visite de Tara et elle semble très ennuyée et triste.
Buffy se réveille auprès de Riley. Elle est toujours très déçue de sa réaction de la veille et lui parle d'une manière agressive. Riley le remarque et demande une explication. Elle commence à lui dire que tous les démons ne sont pas maléfiques, mais Forrest entre et annonce à Riley l'attaque de la veille. Un des soldats est mort. Ils veulent partir patrouiller. Buffy demande qu'elle genre de démons c'était, mais Riley lui réplique que ça n'a aucune importance.
Buffy rentre dans sa chambre où elle retrouve Willow qui lui demande ce qui ne va pas. Buffy lui ne pas avoir envie d'en parler et lui demande comment ça c'est passé avec Oz. Willow lui annonce que Oz se maîtrise désormais. Buffy est étonnée que son amie ne soit pas plus heureuse. Willow lui explique alors que c'est compliqué, car maintenant, elle a Tara dans sa vie. Buffy est très surprise. Elle ne savait pas qu'elle genre de relation entretenaient les deux sorcières. Elle semble un peu mal à l'aise, mais elle se reprend lui dit être content qu'elle lui en a parlé. Willow explique qu'avec le retour d'Oz, elle ne sait plus ou elle en est, elle ne veut faire souffrir personne. Buffy dit que c'est inévitable, mais que ce n'est pas sa faute et qu'elle doit suivre son cœur.
Spike est allongé dans sa crypte. On entend des pas s'approcher de lui. Il saisit alors le bras de l'arrivant. Il s'agit d'Adam. Il vient lui proposer de s'allier à lui. S'il l'aide à régler son problème, il l'aidera à régler le sien.
Willow va voir Tara. Elle lui explique que Oz et elle n'ont fait que discuter et qu'elle ne sait pas bien où elle en est. Tara est très compréhensive. Willow lui avoue que la vie est devenue bien plus belle grâce à elle, même si elle a toujours espéré le retour de Oz. Willow est devant un dilemme. Tara lui assure que si elle fait ce qui la rend heureuse, tout ira bien. Elle se serre dans les bras l'une de l'autre.
A la fac, Oz est devant le panneau d'affichage. Il croit sentir l'odeur de Willow, mais quand il se retourne, c'est Tara qu'il voit. Ils commencent à discuter de la fac mais Tara est très mal à l'aise. Oz est de plus en plus bizarre. Il commence à s'énerver et dit qu'il sent Willow partout sur la jeune sorcière. Il comprend très vite qu'elles sont plus que de simple ami. Oz perd alors le contrôle et commence à se transformer. Il dit à Tara de fuir avant d'être devenu totalement un loup-garou. Il poursuit ensuite Tara dans la fac. Elle parvient à lui jeter une chaise dessus, puis, Oz est touché par une flèche paralysante. Riley et Forrest arrivent, accompagné d'autres soldats. Pendant que Forrest demande à Tara si elle va bien, Riley fait embarqué Oz. Ils pensent que c'est lui qui a attaqué le groupe la veille et l'emmène pour identification. Si c'est bien le responsable, ils le tueront. Tara essaie de s'interposer, mais ils emmènent Oz.
Adam explique son plan à Spike. Il semble vouloir crée une sorte de guerre entre les démons et les humains. Mais il faut un champion aux humains et il pense à Buffy pour tenir ce rôle. Le plan semble plaire à Spike, mais il met Adam en garde, Buffy est très forte. Adam pense pouvoir l'avoir. En échange de l'aide du vampire, il lui retirera sa puce.
Tara vient chercher Willow pour lui expliquer ce qui est arrivé à Oz. Willow part immédiatement chercher Buffy.
Chez Giles, le scooby gang est réuni est cherche un moyen de faire évader Oz. Mais Buffy ne parvient pas à joindre Riley. Ils vont devoir agir seuls si le jeune homme ne les rappelle pas.
A l'Initiative, ils ne parviennent pas à dire si Oz est celui qui a perpétré l'attaque, il faut attendre plusieurs jours pour avoir les résultats de l'analyse. Riley et mécontent et déclare qu'il n'a pas besoin d'analyse pour savoir que cette chose tue. Mais au moment où Riley pointe son arme vers le loup-garou, il reprend forme humaine. Riley, étonné, baisse son arme.
Des médecins auscultent Oz. Riley essaie de lui parler mais les chercheurs lui ont donné des tranquillisants. Riley ne comprend pas pourquoi, il n'est plus dangereux. Les médecins l'ignorent et pensent que les transformations d'Oz n'ont peut-être pas de rapport avec la lune. Ils se saisissent d'une arme qui envoie des décharges. Riley essaie de les en empêcher, mais les médecins le font sortir. Après avoir envoyé cette stimulation négative dans le corps de Oz, il se retransforme en loup-garou.
Chez Giles, Buffy est inquiète du fait que Riley n'a pas rappelé. Ils ne peuvent plus attendre. Buffy essaie d'élaborer un plan quand elle est interrompue par Spike qui déclare connaître un passage pour entrer dans l'Initiative. Il leur montrera contre de l'argent. Ils décident de s'y rendre à quatre, Willow, Alex, Buffy et Spike, pendant que Giles et Anya essaieront de couper le courant dans la ville.
Oz est enfermé dans une des cellules de l'Initiative. Riley arrive et lui donne des vêtements avant de l'aider à sortir. Mais ils sont très vite arrêté par Forrest et ses soldats.
Riley est emprisonné. Le colonel vient le voir et lui fait la morale sur son comportement et ses mauvaises fréquentations. Il le menace de la coure martiale s'ils ne les aident pas à coincer le scooby gang. Il refuse.
Willow et Buffy déguisée en chercheurs et Alex et Spike déguisés en soldats découvrent l'entrée cachée de l'Initiative. Spike leur ouvre le chemin. Ils parviennent à entrer mais ne savent pas que c'est grâce à Adam qui a ouvert la porte.
Chez Giles, Anya et l'observateur essaient de couper le courant. Tout Sunnydale est alors plongé dans le noir. Ils se félicitent d'avoir réussi mais ne savent pas que Adam les a aidé.
A l'Initiative, Buffy menace d'une arme le colonel. Il lui révèle que Riley à tenter d'aider Oz à s'enfuir. Buffy est ravie de l'entendre. Buffy vole une carte à un soldat et libère Riley. En partant, Riley lui annonce qu'il ne pourra plus jamais revenir à l'Initiative.
Ils arrivent à la cellule d'Oz pour le libérer quand les soldats de l'Initiative arrivent de tous les côtés. Mais Buffy tient le colonel en otage. Les soldats n'osent rien tenter. Quand Willow veut s'approcher d'Oz, il lui demande de s'éloigner. La présence de la jeune fille l'empêche de maîtriser sa transformation. Ils parviennent à s'enfuir, et une fois hors de l'ascenseur, Buffy relâche le colonel. Il traite Riley avec mépris et le menace de ruiner sa carrière militaire. Riley le frappe alors et déclare être un anarchiste.
Riley est désormais obligé de se cacher des militaires. Il est installé dans l'ancien lycée. Malgré tout, il est content de savoir enfin où est son camps. Il s'excuse de son incompréhension auprès de Buffy qui le rassure. Elle comprend. Elle décide alors de lui expliquer son histoire avec Angel.
Oz et Willow sont dans la camionnette du musicien. Ils discutent. Oz pensait avoir changé et regrette d'être revenu. Willow n'est pas d'accord, il a vraiment changé. Oz trouve qu'elle semble heureuse. Willow lui explique qu'elle l'a tellement attendu, et qu'elle l'attendra sans doute toujours car elle le gardera toujours en elle. Oz décide de repartir. C'est la présence de Willow qui provoque ses transformations. Willow comprend. Ils se serrent dans les bras l'un de l'autre. Willow pleure et Oz la console.
Willow va rejoindre Tara avec une bougie. La ville est toujours plongée dans le noir. Willow lui explique tout et lui dit qu'elle l'aime. Elle se sent coupable de lui avoir fait du mal et lui promet de se faire pardonner tout de suite. Tara éteint la bougie.