Résumé par Marie pour Buffy VS. Interdiction formelle de recopier.
Pour fêter Halloween, le Magic Box accueille les enfants. Anya tente de bien s'occuper de la foule pendant qu'Alex effraie les enfants, déguisé en pirate. Giles est submergé, il demande de l'aide à Alex pour tenir la caisse.
Dawn est aussi là mais n'est pas déguisée. Elle trouve qu'elle est trop grande pour ça. Et de toutes façons elle n'aime pas Halloween. Elles sont arrêtées par Tara qui dit que Willow veut voir Dawn.
En fait, Willow est en pleine dispute avec une femme déguisée en sorcière qui veut acheter un livre de magie mais Willow ne veut pas le lui vendre. Elle explique à Dawn qu'il ne faut pas laisser les gens penser du mal des sorcières. A ce moment, une petite fille déguisée en sorcière vient demander s'ils n'ont pas de sacs pour les bonbons puis Willow ne semble plus en colère. Dawn est perdue. Willow s'en va avec la petite fille pendant que Dawn glisse un médaillon dans sa poche.
Buffy doit aller chercher de la mandragore pour Anya, elle descend alors au sous-sol et y rencontre Spike. Il était venu chercher des épices pour mettre dans le sang. Buffy lui demande s'il sait où est ce que lui a demandé Anya et il lui montre. Elle le remercie puis il lui demande si elle veut un "corps à corps", elle est d'abord choquée puis il explique qu'il parlait d'une patrouille. Elle refuse poliment. Spike s'en va et elle réalise que c'était vraiment plus simple de discuter avec lui quand il voulait la tuer.
Buffy rammène la mandragore à Anya puis va voir Giles, seul maintenant car Alex l'a lâchement abandonné. Buffy repense à l'idée de Spike, d'aller patrouiller et Giles lui dit qu'elle l'a fait tous les soirs de la semaine et que c'est le soir où les démons sont calmes. Elle lui remémore l'Halloween d'Ethan Rayne : transformation en son déguisement, et celui avec Gachnar, le mini-démon de la peur. Il lui tend alors un objet à emballer, refusant donc.
Un vieil homme rentre chez lui en chantant. Il est heureux de cet Halloween et prépare quelque chose de spécial cette année. Il s'arme d'un couteau.
La soirée touche à sa fin au magasin, les clients sont enfin partis. Tous sont crevés. Anya est contente de la recette et fait la danse du capitalisme. Willow balaie pendant que Buffy parle à Alex qui est plus absorbé par Anya qui danse. Dawn s'unit à Anya pour danser, et Alex dit qu'il va "épouser cette fille". Buffy, qui pense que c'est de Dawn qu'il parle, dit qu'elle est trop jeune et que c'est sa soeur mais réalise alors qu'il parle d'Anya. Alex se lève et annonce à tout le monde l'évènement. Willow est abasourdie mais tous sont heureux.
Chez les Summers, on fête les fiançailles. Anya présente sa belle bague. Giles et Buffy apportent des boissons. Anya pense faire d'autres fêtes mais elles seront plus décorées. Willow en prend note et fait décorer la pièce avec sa magie. Anya est heureuse et la remercie.
Tara et Willow se disputent dans la cuisine à propos de la magie que Willow utilise trop. Tara pense qu'elle ne doit l'utiliser que pour aider des gens. Dawn arrive puis Willow dit qu'elles ont fini. Elle s'en va.
Dawn s'en va. Buffy l'arrête et lui demande où elle va.
Chez Janice, une amie. Buffy hésite puis sent que c'est à elle de décider. Finalement, Dawn part.
Dawn marche seule dans la rue. Elle entend des bruits bizarres et s'inquiète un peu. Elle agresse presque deux amoureux en train de se peloter dans un coin. Janice la surprend. Les deux filles ont fait croire à leurs parents qu'elles dormaient l'une chez l'autre.
Au parc, Dawn et Janice arrivent et deux garçons sont là. Ils s'appellent Zack et Justin. Zack, c'est le petit ami de Janice. Justion est pour Dawn. Une fois les présentations faites, ils se préparent à s'amuser.
Le jeu c'est de jetter des oeufs sur les maisons et de dégonfler les pneux de voitures.
Dawn aime bien Justin et Justin aime bien Dawn.
Alex est assis sur l'escalier. Giles le rejoint, lui dit qu'Anya est une fille bien et lui explique ce que se marier implique, et Alex panique.
Le groupe de jeunes sont devant une maison. Janice est désignée pour aller chercher une citrouille sous le porche mais elle ne veut pas. Dawn y va. Au moment où elle l'attrape, elle est arrêtée par le vieil homme du début de l'épisode. Les garçons viennent à la rescousse mais l'homme les invite à rentrer.
Chez l'homme, réputé pour être méchant, Zack s'amuse avec des jouets. L'homme en fabriquait avant une mésaventure qui lui vaut maintenant sa mauvaise réputation. Justin va aider l'homme à la cuisine. Et là, il se transforme en vampire et le mord.
En entendant le vacarme dans la cuisine, les filles paniquent. Alors qu'elles allaient découvrir la vraie nature de Justin, celui ci sort précipitemment de la cuisine, visage humain, et leur dit de partir. Zack et Justin se demande s'ils doivent les manger ou les transformer...
Une discussion à lieu chez les Summers et Anya pense être l'ex-démon la plus chanceuse du monde.
Buffy et Alex sortent et Alex semble toujours mal à l'aise. Buffy dit qu'elle va aller patrouiller avec Spike.
Dawn a un peu froid et Justin lui donne sa veste. Janice demande où est Zack. Il est allé chercher la voiture.
Zack est dans une ruelle et sort un conducteur de sa voiture puis la prend.
Buffy se balade dans la rue. Elle voit une ambulance puis va sur les lieux de l'accident. Elle voit deux petits trous dans le cou de la victime.
Chez les Summers, Giles apprend par un coup de fil de la mère de Janice qu'elle devait dormir là. Giles arrête la fête et dit à Alex et Anya de rester là. Il va trouver Buffy et Tara et Willow vont chercher Dawn dans la ville.
Dans les bois, Janice et Zack s'enfoncent dans la forêt. Zack suit Janice en prenant sa forme vampirique.
Dans la voiture, Dawn a froid. Justin fait plusieurs tentatives pour l'embrasser et y parvient enfin. C'était le premier baiser de Dawn, qui se trouve nulle. Il la contredit et ils recommencent.
Willow et Tara sont au Bronze. Willow se prépare à jeter un sort pour trouver Dawn en envoyant pour quelques secondes toutes les personnes qui ne sont pas des filles de 15 ans dans une autre dimension mais Tara ne veut pas. Willow fait alors arrêter tout le mode de parler puis discute avec Tara. Elles se disputent à nouveau et Tara s'en va. Willow arrête le sort.
Dawn et Justin s'embrassent toujours. Pendant leur baiser, Justin prend sa forme vampirique.
Buffy entre dans la crypte. Spike est au courant pour Dawn, de la part de Giles, et informe Buffy qu'elle a des ennuis. Ils prennent quelques armes et s'en vont à sa recherche.
Giles est au cimetière et regrette d'être venu. Il entend un cri. C'est Janice qui s'est faite mordre par Zack. Giles la défend mais Zack l'attaque en le traitant de "grand-père" !
Giles se bat avec lui et le tue en l'enfonçant sur une branche d'arbre. Il demande ensuite à Janice où est Dawn.
Dawn et Justin se disputent car il veut la vampiriser. Giles arrive mais Justin prend Dawn en otage. Giles pense avoir les choses en main mais des tas de vampires se rammènent et s'approchent dangereusement.
Soudain Spike pose sa main sur l'épaule de Giles, il est avec Buffy. La Tueuse demande s'il y a des gens qui sont juste venus draguer, et en effet un couple n'est pas vampire, ils s'enfuient. Buffy fait un sermon à Dawn sur le fait qu'elle sorte avec des vampires.
Justin veut savoir si Buffy est la Tueuse, il savait que Dawn était spéciale. Le combat s'engage.
Giles et Spike se battent chacun avec des vampires. Spike discute en se battant avec un vampire qui se dit rebelle parce qu'il ne respecte pas la règle d'être sage à Halloween, puis Spike dit que c'est lui le rebelle et lui un idiot. Il le tue.
Dawn marche seule dans les bois et Justin arrive et la plaque à terre. Il veut encore la mordre mais elle ne se laisse pas faire et il disparait en poussière : elle l'a tué avec un crayon.
De retour à la maison, Buffy demande pardon à Alex pour avoir gaché la fête. Alex dit que ce n'est rien puis part avec Anya. Spike râle parce qu'il a raté "Passion", puis Buffy le félicite pour ce combat et il s'en va aussi. Willow s'en veut de ne pas avoir trouvé Dawn mais du moment qu'elle va bien, tout va bien. Tara va se coucher et Willow la suit.
Giles, qui a été bléssé pendant sa bagarre, a un sac de glaçons sur sa bouche. Il n'a pas digéré le fait de s'être fait traité de "grand-père". Buffy dit que Dawn est s'en veut, et Giles dit que quelqu'un doit lui parler. Buffy le remercie de le faire sans penser un instant à s'en occuper et Giles va donc voir Dawn dans la cuisine. Celle ci porte toujours le blouson de Justin. Giles est en colère mais préfère discuter avec Dawn plutôt que la gronder.
Willow et Tara sont dans leur chambre. Willow s'excuse mais Tara n'accepte pas et est fachée. Elle se couche puis Willow se dirige vers un miroir, prend des objets magiques puis prononce une formule : "Oublie". Tara oublie effectivement leur dispute et Willow va la rejoindre dans le lit. Tara se blottit contre elle et quand Willow lui demande si elle n'est pas fachée, elle répond "de quoi ?". Toutes deux s'endorment sereines.